光纤扩产受限，日本龙头谋划涨价

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6月9日，日本光纤龙头藤仓（Fujikura）社长冈田直树日前受访时表示，2026年4月至6月（第一财季）经营状况表现强劲，“我认为业绩会超过指引”。针对用于光纤生产的氢气供应不足的风险，公司正在积极利用库存进行应对，截至第一财季，该问题对业务造成的影响较为有限。
他透露，当前，公司正接获几乎所有美国超大规模云服务商的光纤订单，导致面向AI数据中心的光纤产品供需十分紧张，公司将推进提价，已有部分客户接受涨价。
在今年5月中下旬，藤仓股价曾在一周时间内接近腰斩，主要原因除了公司盈利预测平平、中期计划乏善可陈之外，还在于产能限制。分析师指出，藤仓未能充分扩大产能，导致市场预期与现实之间出现落差，即便公司主观上想开足马力生产，客观上也根本无法满足井喷的订单需求。
因此本次提价，冈田也坦承是在光纤扩产受限的情况下，试图通过涨价缓解产能影响。如果藤仓的提价措施以及其光学元器件业务的扩张能够按计划推进，“业绩表现将会非常亮眼”，冈田表示，公司本季度业务表现强劲，“我认为我们的实际业绩将超过既定目标”。
                                                                                                                                



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AI数据中心带动下，光纤需求持续上升。当地时间6月8日，亚马逊宣布与康宁公司签署数十亿美元协议，采购光纤、光缆及连接解决方案，以支持其全美数据中心扩张。协议将为康宁北卡罗来纳州工厂新增1000个高技能岗位及数百个建筑岗位。此举系亚马逊去年宣布在该州追加100亿美元云基建投资的延续。
另据CRU5月报告，2026年美国本土光缆需求增长强劲，数据中心正驱动G.657.A1/A2等高规格、高附加值光纤产品需求快速增长；中国数据中心光缆需求增量主要来自国内头部云厂商的集中采购（例如阿里、腾讯等）。华泰证券认为，供给方面，产能恢复路径已明，但瓶颈与结构性矛盾突出，供应短缺局面仍将持续。