软银拟发债至多200亿美元为OpenAI投资“输血”

chenman147 · 发表于 6 天前

【环球网科技综合报道】8月26日消息，据路透社援引彭博社报道称，日本软银集团正与多家投资银行磋商，计划发行规模在100亿至200亿美元之间的公司债券，所筹资金将部分用于偿还今年早些时候为投资OpenAI而获取的400亿美元过桥贷款。

知情人士透露，此次发行可能以美元和欧元双币种计价，最早或于9月落地，但相关谈判仍在进行中，具体条款存在变动可能。
软银此次发债的直接动因，是缓解其大规模AI投资带来的短期偿债压力。今年3月，软银签下了一笔400亿美元的过桥贷款。按照计划，软银需在2026年10月前向OpenAI累计投入近650亿美元。此次拟议中的债券发行，正是为了将短期过桥贷款置换为期限更长、结构更稳定的债务工具，从而缓解集中偿付压力。
值得注意的是，此次债券发行拟采用144A规则，即面向美国机构投资者进行私募发行。这是软银十多年来首次在国际发债中采用该格式，有助于接触更广泛的资金池，提升债券认购需求。
与此同时，软银还在日本本土市场同步推进融资。8月24日，软银已向日本监管机构提交1万亿日元（约合63亿美元）7年期零售债券注册书，票面利率指引区间为4.3%至4.9%，预计9月4日定价，创下日本企业面向个人投资者的公司债发行纪录。此外，软银近期还以其持有的OpenAI股份为抵押，获得了一笔100亿美元的保证金贷款。（青云）

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